Trzeci album Cocteau Twins wydany w 1984 roku przez wytwórnię 4AD.
Zespół działał w latach 1979-1997. Powstał w Grangemouth w Szkocji. Jego nazwa jest hołdem dla francuskiego poety Jeana Cocteau. W początkowym składzie znajdowali się tylko Robin Guthrie (gitara) i Will Heggie (gitara basowa), później do zespołu dołączyła Elizabeth Fraser (wokal). Ostateczny skład zespołu ustalił się w 1983 roku - latem odszedł Heggie, a pod koniec roku na jego miejsce przyszedł Simon Raymonde (gitara basowa).
Popularność grupie przyniosły oryginalne kompozycje (często o brzmieniu folkowym). Muzyka charakteryzowała się oszczędnym brzmieniem gitarowym, które nadawało utworom tajemniczy i misteryjny nastrój. Wszystko uzupełniał delikatny wokal Fraser – śpiewany przeważnie w zmyślonym lub przeinaczonym języku.