Czwarty album Cocteau Twins, został wydany wiosną 1986 roku. Ten w dużej mierze akustyczny, nieperkusyjny album został stworzony przez Elizabeth i Robina, podczas gdy Simon pracował nad drugim albumem This Mortal Coil - ‘Filigree & Shadow’.
Na płycie pojawił się gościnnie Richard Thomas, kolega z wytwórnii Dif Juz, który zagrał na tabli i saksofonie.
The Guardian napisał: “Nie jest całkiem nastrojowy, ale zdecydowanie nie jest rock'n'rollowy nawet według standardów Cocteau, bazując na momentach, w których lśniły gitary z EP-ek z poprzednich lat, jednocześnie obnażając je do momentu, gdy zostaje tylko linia gitary Guthrie i głos Fraser.”.
Str. A:
Lazy Calm
Fluffy Tufts
Throughout the Dark Months of April and May
Whales Tails
Str. B:
Oomingmak
Little Spacey
Feel-like Fins
How To Bring a Blush to the Snow
The Thinner The Air